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2017-07-27 12:44:58 中国环联 作者：张益

        我国固废处理领域近几年出现了诸多新趋势：垃圾分类向纵深发展，垃圾焚烧竞争加剧及邻避现象扩散，污泥、危废和建筑垃圾处理处置受到重视，土壤修复开始启动，水泥窑协同扩大试点，PPP模式全面推进，国内外企业并购吸引眼球，村镇垃圾治理初见成效，“两网融合”获得政策支持，垃圾热解气化技术渐成热点，新常态下我国固废处理领域正面临重要的机遇期和发展期。

        现阶段我国环保产业的发展仍具有很强的政策依赖性，未来随着监督体系及盈利模式逐步完善，固废作为环保行业的热点，市场空间有望进一步释放。

 

一、垃圾焚烧延续较快发展趋势

        生活垃圾焚烧行业状况

        垃圾焚烧与填埋法相比，环境保护程度和综合效益更高，因而垃圾焚烧成为近年来国家提倡的无害化处理方式，占比逐年上升。

 

 

BOT为主流建设模式

垃圾焚烧在我国公用设施中最早采用PPP模式，占比超过80%，近日，四部委联合发文，鼓励加强对垃圾处理领域全面实施PPP模式，将终端设施建设扩展至收集、转运、处理、处置各环节。

国家财政部PPP中心入库环保项目总计1969个，总投资1.07万亿元，其中垃圾焚烧项目152个、总投资金额731.6亿元。

垃圾焚烧发展趋势预测

（1）污染排放标准提升、环境补偿措施实施、地方政府积极推进、高标准垃圾焚烧厂增多，跨行政区域垃圾运输开口，有望逐步缓解垃圾焚烧厂落地难的“邻避”困境；

（2）国家技术、产业、价格、财政和环保等政策层面，总体有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期发展；

（3）成熟的商业模式、长期的投资回报和紧缺的项目资源，将使得核心企业之间“跑马圈地”式的市场竞争更趋激烈，并将从城市向县镇延伸；

（4）预计垃圾焚烧产业将呈“两低三高”的发展趋势，即年均增量降低、平均规模降低、建设标准提高、运营水平提高、行业集中度提高；

（5）“十二五”期末，基本形成“333”产业格局；“十三五”期末，有望形成“555”产业格局。

二、卫生填埋仍有较多发展机会

卫生填埋发展状况

垃圾卫生填埋场因具有适应性较强，运行成本较低等特点，今后将会是中小城市、中西部地区、新型城镇化地区垃圾处理的主要方式之一。

 

“十二五”期间县城生活垃圾不同无害化技术处理比例，填埋比例一直稳定在89%左右。当前，填埋处理设施投资建设运营由政府主导逐步转向市场化，填埋建设运营、渗沥液处理设施以及填埋气发电三大市场初步形成。其中，以PPP模式为主导建设运营的生活垃圾卫生填埋场占比已逐步提高，约占总量的四成。

卫生填埋发展趋势预测

（1）“新型城镇化”和“城乡一体化”进程将促进中小型垃圾卫生填埋场的进一步发展；

（2）垃圾卫生填埋场在升级改造过程中的“焚烧化、综合化、园区化”现象，或将呈现逐渐增多的发展趋势，现有卫生填埋场有望成为热门资源；

（3）作为城市垃圾处理的托底保障和最终出路，垃圾卫生填埋场今后也仍将在大城市占有重要地位；

（4）国家政策鼓励大城市原生垃圾“零填埋”，未经分类和预处理的原生垃圾直接进卫生填埋场将逐步受到限制，而污泥、残渣和飞灰等特种填埋场将呈上升趋势。

三、村镇垃圾处理将有较大发展空间

村镇垃圾行业现状

和城市相比，对于农村生活垃圾的综合管理关注度较低，在中西部等地域偏僻、居住分散的地区，基础设备的规划建设比较落后和管理相对缺失，垃圾依旧存在上山、下地、进流水的乱扔乱放状态。

2015年底，约六成村镇生活垃圾得以处理，仍有四成约0.7亿吨垃圾未做任何处理，无害化处理率更低。量大面广、长期积累的村镇存量生活垃圾的整治任务相当艰巨和繁重。

村镇垃圾发展目标和趋势

（1）村镇垃圾处理模式主要有：城乡一体化集中处理模式、就地就近处理模式、分片分区处理模式、共存处理模式等；

（2）住建部等启动农村生活垃圾5年专项治理、要求到2020年全国90%村庄的生活垃圾得到处理；

（3）行政管理制度、财政投入力度、督查考核强度、垃圾分类程度、商业模式创新、适宜技术装备等是制约村镇垃圾处理发展的关键因素。

四、餐厨垃圾处理面临机遇期

餐厨垃圾行业现状

“十二五”和“十三五”期间，国家分别计划对餐厨垃圾处理投资110亿元和184亿元。截至2016年底，100个试点项目中处在前期约30个、在建约20个、建成约50个。

我国餐厨垃圾整体上具有起步晚、运营模式和盈利模式尚不成熟、处理工艺比较单一的局限。对已知投融资模式的84座处理设施的统计表明，BOT是餐厨垃圾处理设施最常见的建设运营模式。

 

不同投融资模式餐厨垃圾处理设施的建设数量及吨投资情况

餐厨垃圾发展趋势

（1）“十二五”期末，全国投产和在建的餐厨垃圾处理设施约为150座，日处理能力约为2.5万吨，“十三五”期间有望新增日处理能力3.0万吨。

（2）部分非试点城市也在积极筹建餐厨垃圾处理项目，加上因垃圾分类产生的“湿垃圾”亟需解决出路问题，餐厨垃圾处理市场或将在未来几年加速释放；

（3）在工艺路线、产品方案优化、多个产业链结合上着力，实现长期可持续发展。

五、渗滤液处理或进入平稳发展期

渗滤液处理现状

根据前瞻产业研究院发布的报告，2016年，国内垃圾渗滤液产生量约为9152万吨，日均产生量约为25万吨。

 

渗滤液处理发展趋势

（1）自2008年起，由GB16889“争议标准”引爆的渗滤液处理设施建设的五年黄金期已过，2012年起市场增量已渐显下滑趋势，未来或将进入平稳发展期；

（2）近几年新建的垃圾卫生填埋场基本上都按标准要求建设了独立的渗滤液处理设施，同时改造了一批老的渗滤液处理设施；

（3）受技术、经费、管理等因素的影响，早年建设的大部分渗滤液处理设施并不能做到常年稳定并达标运营，一部分渗滤液处理设施几成摆设，提标改造势在必行；

（4）随着环保标准和监管力度的提高，浓缩液的处置问题逐步受到方方面面的重视，并将成为细分领域的新机会。